Configurar suas categorias (plano de contas)
Arthur
Última atualização há 4 anos
A base para ter organização nas despesas e receitas do negócio é ter um plano de categorias coerente, que permita ao dono de negócio e ao contador realizarem análises, montar projeções e tomar decisões.
No momento da criação da sua conta, já existe disponível um plano de categorias padrão, mas você pode criar categorias personalizadas, de acordo a realidade do seu negócio.
Para configurar e cadastrar as suas categorias, basta acessar: Financeiro → Categorias.
Adicionando uma categoria
1 - Para adicionar uma nova categoria de despesa clique no “+” ao lado de Categoria de despesa.
2 - Preencha com as informações e categorizando como categoria principal ou subcategoria, escolhendo a sua cor ou conta contábil.
Adicionando uma subcategoria
1 - Para adicionar uma nova subcategoria de despesa, passe o mouse em cima de uma categoria, irá aparecer um botão “+” ao lado do nome da categoria, clique nele.
2 - Preencha com as informações, nome da subcategoria.
Com as categorias devidamente criadas, será possível inseri-las nos lançamentos financeiros.